반도체 제조 소재는 실리콘에서 희토류 원소까지 다양합니다. 기존 반도체에는 풍부한 자원을 바탕으로 실리콘, 게르마늄 등이 많이 사용되었지만, 물리적 한계로 인해 새로운 소재가 등장하고 있습니다. 또한 AI 및 클라우드 인프라 확산으로 데이터 센터가 급격히 증가하고 있으며, 이에 따른 반도체 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이에 따라 각국 정부 및 기업들은 반도체 공급망 강화를 위해 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 미국 CHIPS법(520억 달러 지원), 한국 반도체 산업 지원 패키지(19조 원 규모), 일본 Rapidus 프로젝트(2nm 반도체 개발 목표) 등 다양한 정책이 추진 중입니다.

(애널리스트A) 미국의 수출 통제와 중국의 공급량 조절에 따라 반도체 산업은 많은 영향을 받고 있습니다. 미국은 중국에 AI 개발에 필요한 HBM 수출을 통제하겠다고 발표했으며, 중국은 맞대응으로 갈륨, 게르마늄 등의 미국 수출을 금지한다고 발표했습니다. 이처럼 반도체 제조 및 소재가 각 국가의 주요 산업으로 대두되는만큼, 무역 현황을 주시하며 시장 흐름을 파악하는 것이 중요합니다.

(애널리스트B) 반도체 제조 소재 시장은 지속적인 기술 혁신과 규제 변화 속에서 급격한 성장을 거듭하고 있습니다. 탄화규소(SiC)와 질화갈륨(GaN)과 같은 첨단 소재는 기존 실리콘 기반 반도체보다 높은 전력 효율성과 내구성을 제공하며, 특히 전기차(EV), 5G 인프라, 재생에너지 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 등의 분야에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 첨단 소재에 대한 투자는 기업의 기술 경쟁력을 높이는 동시에, 차세대 반도체 시장에서 우위를 점할 수 있는 중요한 전략이 됩니다. 글로벌 시장에서는 주요 반도체 제조업체들이 SiC 및 GaN 생산 능력을 확장하고 있으며, 관련 공급망을 강화하기 위한 전략적 제휴 및 M&A가 활발하게 이루어지고 있습니다. 기업들은 기술 혁신을 가속화하기 위해 유망 스타트업과 협력하거나 M&A를 통해 첨단 소재 기술을 내재화하는 전략을 고려해야 합니다. 지속적인 기술 개발과 시장 분석을 바탕으로 최적의 투자 방향을 설정하는 것이 반도체 제조 소재 시장에서의 경쟁력 확보에 필수적입니다.

• 반도체 제조 소재 시장은 상당한 규제와 인수 합병 활동을 보였습니다. 미국 상무부는 첨단 반도체 소재에 대한 새로운 수출 통제를 도입했습니다. 또한, Synopsys는 약 350억 달러에 Ansys를 인수하여 해당 분야에서 가장 큰 규모의 거래 중 하나를 성사시켰습니다. Renesas도 약 59억 달러에 Altium을 인수했습니다. 이러한 발전은 업계의 통합과 혁신을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 미국의 Chips 법은 반도체 산업 발전을 위해 만들어진 반도체 지원법으로, 미국 영토 내 반도체 시설을 설립하는 업체에 보조금을 지급하고 R&D 투자를 지원하는 법안입니다. 하지만 25년 트럼프 행정부가 들어서면서, Chips 법의 수혜를 받기로 한 기업들의 미래가 불투명해지고 있습니다. 해당 법안의 적용 여부에 주목할 필요가 있습니다. 

• India Electronics Expo 2025, 3월 19-21, 뉴델리, 인도
• Semicon China 2025, 3월 26-28, 상하이, 중국
• Electrontech Expo 2025, 4월 15-17, 모스크바, 러시아